In un vicolo buio, Luna Bordeaux e Alexis Crystal, due donne asiatiche dal fascino accattivante, si incontrano vestite in modo provocante. Il loro desiderio e la loro passione li portano in una scena di sesso intensa e sensuale. Il loro divertimento raggiunge nuove vette quando il gigantesco Mandingo nero si unisce a loro per un'indimenticabile scena interrazziale.