Luna e Kaylani, due donne asiatiche mature, cercano l'eccitazione visitando un club di scambisti. Incontrano Jake, un uomo attraente, che li accompagna in un viaggio di piacere e sensualita. La loro serata erotica li porta ad un incontro unico con la porno star russa Paulina Soul, che fa loro un profondo massaggio anale con la BBC. Questa serata rimarra per sempre nella loro memoria.