Luna e Kaylani, due amiche inseparabili, vogliono rendere piu piccante la loro serata e finiscono in un club per scambisti. Li incontrano Jake, un uomo irresistibile, che li trascina in un vortice di piacere e sensualita. Il loro viaggio erotico li porta ad un'esperienza unica ed intensa con la porno star russa Paulina Soul, che fa loro un profondo massaggio anale con la BBC. Questa serata rimarra impressa per sempre nella loro memoria.