Luna e Kaylani, due amiche inseparabili, vogliono rendere piu piccante la loro serata e decidono di visitare un club di scambisti. Li incontrano Jake, un uomo dal fascino irresistibile, che li trascina in un vortice di piacere e sensualita. Questo viaggio erotico li porta ad un'esperienza unica ed intensa con la porno star russa Paulina Soul, che fa loro un profondo massaggio anale con la BBC. Questa serata rimarra impressa nella loro memoria per sempre.