Martina Smeraldi e Mim Cica invitano una giovane donna di colore di nome Naomi ad una serata libertina. I tre amici si lasciano trasportare dal loro desiderio e la loro amicizia si trasforma in una scena hardcore a tre. I confini vengono ampliati e le fantasie proibite diventano realt. Preparati per momenti caldi e intensi di sesso duro.