L'adolescente Kendra Spade si rilassa al sole in California indossando un bikini scintillante e tacchi alti. Parla con Jules e gli mostra quanto puo aprire la bocca sfondandola con il pugno e poi strofinandosi la saliva sulla figa bagnata. Diamo un'occhiata ai suoi bellissimi peli pubici mentre la sua mano scivola sotto il bikini prima che Kendra tiri la parte superiore di lato per rivelare il suo magnifico petto. Kendra gioca con i suoi capezzoli prima di mettersi a quattro zampe, mentre Dredd entra per ricoprirla di olio. Ha il tempo di massaggiarle il sedere e il seno prima che Kendra si giri per aiutarlo a togliersi i pantaloni. Mentre i pantaloni di Dredd cadono, Kendra si meraviglia della gloria del suo enorme cazzo prima di attaccarlo avidamente con la lingua. Una volta ricoperta di saliva, Kendra afferra la bestia addormentata con entrambe le mani e la riporta in vita prima di tentare di ingoiarla intera. Ne prende quanto piu puo nella sua piccola gola, ma Dredd continua a spingere il suo enorme cazzo piu in profondita nella sua bocca. Kendra le sputa addosso e la masturba di nuovo finche Dredd non decide che e ora di mettersi piu a proprio agio e si dirigono sul divano. Kendra si mette a quattro zampe cosi Dredd puo mettersi dietro di lei e far scivolare il suo grosso cazzo in profondita nella sua stretta fessura. Lei geme ad ogni colpo mentre la sua piccola figa viene sbattuta dal cazzo di legno di Dredd, poi scivola tra le sue gambe per leccarle la figa succosa dal suo cazzo. Una volta pulito, Kendra si arrampica sopra per rimbalzare sul cazzo duro di Dredd mentre il suo ano lampeggia per la telecamera. Lei assapora ogni secondo in cui il grosso cazzo di Dredd e dentro di lei prima di inghiottire avidamente ogni goccia del suo carico appiccicoso!