La piccola e glamour Spencer Bradley seduce con tacchi alti, calze a rete e un minuscolo top bikini nero. Si spoglia lentamente e si accarezza attraverso il tessuto trasparente. In una conversazione pre-scena con il co-regista e porno star Mick Blue, Spencer confessa il suo amore per il sesso anale, che la fa venire piu velocemente. Mick ricopre le sue calze a rete di olio e mette le dita sotto la figa di Spencer. Lui si toglie le calze e le infila il suo grosso cazzo nel culo stretto. Spencer si masturba allo stesso tempo, succhiando il cazzo di Mick con un cunnilingus-pompino. Mick la scopa da dietro, sculacciandola ritmicamente. Il suo cazzo scivola dentro e fuori dal suo culo, schizzandole sperma su tutta la faccia.